真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。
這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。
面對態(tài)度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當(dāng)中算是集結(jié)了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。
土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。
因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經(jīng)是無可救藥的自己重疊在一起。
鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標(biāo)，變得更強。
土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務(wù)，卻在路途上被激進(jìn)攘夷集團(tuán)——知惠空黨綁架了。
他們的目的是抓走與警察有關(guān)係的鐵之助，當(dāng)作人質(zhì)，一口氣擊垮真選組與見迴組。
然而見迴組毫不理會人質(zhì)，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責(zé)任全推到託付了鐵之助的真選組。
知道他是為了將知惠空黨一網(wǎng)打盡，將自己的弟弟當(dāng)作道具利用，使土方激動不已…
真選組與見迴組即將爆發(fā)全面戰(zhàn)爭！！
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